China dan Uni Eropa Capai Kesepakatan Batasi Ekspor Hibrida Senilai $7,5 Miliar

SHANGHAI/BEIJING, 12 Oktober (Reuters) - Kesepakatan China untuk membatasi ekspor kendaraan hibrida ke Uni Eropa akan memberikan pukulan baru bagi produsen kendaraan listrik yang telah meningkatkan pengiriman hibrida yang bebas dari tarif blok tersebut atas EV buatan China, seiring melambatnya pertumbuhan penjualan di dalam negeri.

Ekspor Beijing atas kendaraan hibrida ke 27 negara anggota Uni Eropa meningkat tiga kali lipat menjadi $7,5 miliar pada paruh pertama tahun ini dari $2,5 miliar setahun sebelumnya, menurut data bea cukai China. Angka tersebut hampir sembilan kali lipat dari $845 juta yang diekspor sepanjang 2021.

Sejak Uni Eropa menerapkan tarif tambahan atas EV buatan China pada 2024, para produsen mobil semakin beralih ke hibrida plug-in, yang bebas dari bea tambahan tersebut. Lemahnya infrastruktur pengisian daya di sejumlah wilayah Eropa juga mendukung permintaan hibrida plug-in, yang dipasarkan karena jangkauannya yang panjang dan efisiensi bahan bakarnya yang kuat.

SAIC, BYD, dan Chery menyumbang lebih dari 90% volume penjualan hibrida China di Uni Eropa, sementara hibrida mewakili lebih dari separuh penjualan mereka di Eropa, menurut Jefferies.

"Ini membuat hidup sedikit lebih sulit bagi China, tetapi...itu tidak akan menghentikan mereka sebagaimana yang terjadi pada mobil listrik," kata Felipe Munoz dari Car Industry Analysis.

"Eropa akan sampai pada titik di mana mereka harus memutuskan apakah mereka melakukan apa yang dilakukan AS atau sekadar membiarkan seluruh industri dibeli oleh China."

Berbicara kepada wartawan di pameran mobil Paris pada hari Senin, presiden Changan Zhao Fei mengatakan ia "tidak begitu khawatir" dengan kesepakatan itu, yang ia pandang sebagai pengantar bagi aturan konten lokal 'Made in Europe' yang dapat diatasi dengan mendirikan produksi di kawasan tersebut.

"Ini sebenarnya memberikan peluang bagi perusahaan China seperti Changan untuk memasuki pasar Eropa," ujarnya, seraya menambahkan bahwa perusahaan berencana memproduksi mobil pertamanya di kawasan tersebut pada awal tahun depan.

Merek-merek China merebut pangsa rekor 15% dari pasar EV Eropa pada kuartal kedua, naik dari 9,5% pada kuartal pertama 2024, sementara hibrida plug-in China menyumbang lebih dari seperempat segmen tersebut, naik tajam dari hanya 1,7% pada awal 2024, menurut Schmidt Automotive Research.

"RISIKO TARIF HILANG, RISIKO KUOTA MUNCUL"

Meskipun Komisioner Perdagangan Eropa Maros Sefcovic mengatakan pada hari Jumat bahwa kesepakatan itu akan memangkas impor "beberapa juta mobil selama empat tahun," Brussels dan Beijing belum mengungkapkan bagaimana pengaturan tersebut akan diterapkan.

Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Senin bahwa pengaturan tersebut akan memungkinkan pertumbuhan ekspor berlanjut dan menjamin China sebuah kuota yang tidak lebih kecil daripada yang diberikan kepada sumber impor lainnya.

CEO Renault Francois Provost mengatakan pada hari Senin bahwa lonjakan impor hibrida China tidak berkelanjutan bagi Eropa, tetapi menambahkan bahwa kesepakatan itu lebih baik daripada perang dagang dan menggarisbawahi perlunya mengelola hubungan dagang "secara bijaksana".

Para investor sebagian besar memandang kesepakatan itu sebagai peredaan ketegangan dagang dan tanda bahwa tarif atas hibrida China mungkin untuk sementara tidak akan diberlakukan. Saham BYD turun 1,8%, sementara Chery dan SAIC masing-masing naik 1,4% dan 0,5%.

"Secara keseluruhan, kami yakin ini adalah kisah reli peredaan risiko...karena aturan implementasi, batas volume, harga minimum, dan pengecualian masih menunggu negosiasi teknis," kata para analis Citi.

Pertumbuhan pesat penjualan hibrida China semakin menantang para produsen Eropa, termasuk Volkswagen, yang telah lama menjadi penjual hibrida plug-in terkemuka di kawasan tersebut, kata Li Yanwei, analis di China Automobile Dealers Association.

BYD, eksportir kendaraan hibrida terbesar China ke Eropa, menjual lebih banyak hibrida plug-in daripada model yang sepenuhnya listrik pada delapan bulan pertama tahun ini, dengan SUV Seal U sebagai model terlarisnya, menurut data yang dikumpulkan oleh Li.

Bersama dengan Chery, SAIC, dan Geely, perusahaan itu telah mempersempit jarak dengan Volkswagen, yang masih menguasai pangsa 31,8% dari pasar hibrida plug-in Uni Eropa.

"Mari kita lihat apakah China menghormati kesepakatan itu atau mencari celah, atau pengecualian tarif sementara," kata Michael Dunne, seorang konsultan yang mengikuti dengan cermat industri otomotif China.

Para analis mengatakan kesepakatan itu pada akhirnya dapat mempercepat dorongan para produsen mobil China untuk membangun kendaraan di Eropa, meskipun sebagian produsen berupaya memajukan ekspor sebelum sistem kuota apa pun berlaku.

"Saya memperkirakan ini akan memperkuat insentif bagi para produsen mobil China untuk memproduksi di Eropa," kata Bill Russo, pendiri konsultan yang berbasis di Shanghai, Automobility.

"Jika akses melalui impor menjadi lebih terbatas, berinvestasi lebih dekat dengan pelanggan menjadi lebih menarik. Namun lokalisasi membutuhkan modal...pemain yang lebih kecil mungkin mempertimbangkan kembali ambisi Eropa mereka."

Para analis Jefferies mengatakan kesepakatan itu menandakan "risiko tarif hilang, risiko kuota muncul," yang berpotensi mendorong para produsen mobil China ke arah model berharga lebih tinggi, meningkatkan tekanan pada merek premium Jerman, dan mempercepat rencana untuk membangun lebih banyak kendaraan di Eropa.

(Laporan oleh Zoey Zhang, Ju-min Park, Lewis Jackson, Qiaoyi Li dan Nick Carey; Penyuntingan oleh Miyoung Kim, Jacqueline Wong, Saad Sayeed dan Louise Heavens)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.