Produsen Mobil China Pertaruhkan Kelangsungan Hidup pada Penaklukan Eropa

PARIS, 15 Oktober (Reuters) - Rekor 20 merek China yang bersaing menarik perhatian di pameran mobil Paris pekan ini mencerminkan realitas yang nyata: ketika perlambatan di dalam negeri mendorong industri otomotif China yang terlalu padat untuk berkonsolidasi, keberhasilan di Eropa bisa membantu menentukan produsen mobil mana yang bertahan.

Dengan pasar AS yang sebagian besar tertutup bagi produsen mobil China, Eropa sejauh ini merupakan pasar paling menguntungkan yang masih terbuka bagi mereka, tetapi juga salah satu yang paling sulit ditembus.

Merek-merek China termasuk BYD, Chery dan MG milik SAIC telah membangun pijakan di Eropa, sementara pendatang yang lebih baru berlomba membangun jaringan dealer, operasi suku cadang dan pengenalan merek.

Bagi sebagian, taruhannya menyangkut kelangsungan hidup.

"Jika mereka menghentikan ekspor di Eropa, mereka mati," kata Francois Roudier, sekretaris jenderal International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).

Tekanan itu berasal dari China sendiri, di mana pasar mobil terbesar di dunia menjadi semakin padat.

Lebih dari 100 produsen mobil bersaing di China, di mana dukungan negara dari pemerintah nasional, provinsi dan kota telah membantu mempertahankan jagoan lokal dan menunda konsolidasi yang sudah lama diperkirakan yang dapat memicu kehilangan lapangan kerja yang signifikan.

Namun, anjloknya penjualan telah mendekatkan prospek itu.

Penjualan mobil baru di China turun 20% pada paruh pertama tahun ini. Analis Omdia Chris Liu mengatakan produsen mobil China, yang memperkirakan pertumbuhan berlanjut, meluncurkan rata-rata tiga model baru sehari pada 2026.

"Ini adalah tahun terburuk untuk meluncurkan kendaraan baru di China," kata Liu.

Pemulihan diperkirakan akan berjalan lambat. Konsultan AlixPartners memprediksi penjualan mobil baru China tidak akan kembali ke level 2025 sampai setelah 2030.

Kemerosotan itu meningkatkan tekanan pada produsen mobil untuk menemukan pertumbuhan di luar negeri, khususnya di Eropa.

Roudier dari OICA mengatakan kesepakatan baru UE-China untuk memangkas setengah impor mobil hibrida China ke blok itu hanya akan mengintensifkan persaingan di antara produsen mobil di dalam negeri.

"Sekarang Anda harus memakan tetangga Anda," ujarnya.

LANGKAH PERTAMA MENUJU KONSOLIDASI

Para eksekutif industri dan analis mengatakan Beijing telah mulai mengambil langkah-langkah awal menuju konsolidasi yang sudah lama diperkirakan di seluruh sektor.

Kesepakatan merger bulan lalu yang melibatkan dua mitra usaha patungan China milik Toyota, di mana FAW yang dimiliki negara akan menjadi pemegang saham terbesar kedua Guangzhou Automobile Group (GAC), secara luas dipandang sebagai kasus uji awal.

Analis mengatakan kesepakatan itu sangat kompleks karena melibatkan FAW, yang dimiliki oleh pemerintah pusat China, dan GAC, yang dikendalikan oleh provinsi Guangdong. Keterlibatan Toyota menambahkan mitra sektor swasta asing ke dalam persamaan.

"Ini mungkin salah satu merger yang paling kompleks untuk dikelola," kata Pedro Pacheco, wakil presiden riset di Gartner.

Dalam peta jalan yang diterbitkan pada September yang menguraikan rencana untuk menjadi salah satu kekuatan otomotif terkemuka di dunia pada 2030, kementerian industri China mengatakan akan "mendorong konsolidasi industri".

Pacheco dari Gartner mengatakan Beijing kemungkinan akan mengejar merger dengan hati-hati dan metodis.

"Mereka tidak ingin menyampaikan citra ke luar bahwa ada rasa mendesak atau putus asa," katanya.

Para pakar industri memperkirakan konsolidasi pada akhirnya akan mengurangi sektor otomotif China yang padat menjadi segelintir produsen yang kompetitif secara global.

"Asumsi kami adalah produsen mobil yang tersisa itu akan memiliki penjualan (tahunan) antara 5 juta dan 6 juta mobil," kata seorang eksekutif di salah satu produsen mobil besar China, yang berbicara dengan syarat anonimitas.

EROPA SEBAGAI AJANG PEMBUKTIAN

Analis mengatakan kinerja di luar negeri, khususnya di Eropa, kemungkinan akan menjadi ukuran yang semakin penting untuk menentukan produsen mobil mana yang dapat berkembang secara mandiri.

"Pemerintah China pasti akan mengevaluasi kinerja penjualan di luar negeri, khususnya Eropa," kata Liu dari Omdia. "Jika mereka tampil lebih baik di luar negeri, pemerintah akan berkata 'Anda sebenarnya bisa bertahan sendiri.'"

Dinamika itu menguntungkan penggerak awal seperti BYD dan Chery, yang sudah dengan cepat memperoleh pangsa pasar Eropa.

Hambatan untuk masuk meningkat. Lokasi dealer terbaik semakin banyak yang terisi, sementara pendatang baru juga harus berinvestasi besar dalam gudang suku cadang, jaringan perbaikan dan dukungan purnajual untuk memenuhi ekspektasi pelanggan Eropa.

Produsen mobil juga harus fokus pada nilai jual kembali di pasar di mana lebih dari separuh kendaraan baru disewa, model bisnis yang masih langka di China.

Investasi itu membutuhkan waktu dan uang. Great Wall Motor, misalnya, berjuang dalam upaya pertamanya untuk mapan di Eropa dan kini sedang mengupayakan kebangkitan.

Changan, yang meluncurkan penjualan di Eropa tahun lalu, mulai membangun jaringan dealernya sebelum masuk pasar dan memperkirakan akan memiliki 650 dealer di seluruh Eropa pada tahun depan. Para eksekutif di pameran Paris mengatakan perusahaan dengan sengaja menghindari ekspansi terlalu cepat sebelum memperkenalkan jajaran model yang lebih luas.

"Kami tidak membuat makanan cepat saji," kata Wakil Presiden Mi Mengdong.

Philip Nothard, direktur insight di perusahaan layanan dealer Cox Automotive, mengatakan BYD, Chery dan MG telah bersedia mengeluarkan dana besar untuk memapankan diri di Eropa, menyisakan lebih sedikit ruang bagi pendatang yang datang kemudian untuk memperoleh pangsa pasar yang berarti.

"Kita akan melihat empat atau lima besar (produsen mobil China), kemudian pihak lain yang akan datang dan pergi," prediksinya.

(Laporan oleh Nick Carey. Laporan tambahan oleh Qiaoyi Li di Beijing. Penyuntingan oleh Mark Potter)

Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.