Produsen Garmen India Kurangi Ketergantungan pada AS Usai Kejutan Tarif 50%
Setelah bea masuk AS melonjak hingga 50%, eksportir India seperti Orient Craft mengalihkan pesanan ke Eropa, Inggris, dan pasar dalam negeri, dengan penjualan satu perusahaan ke AS anjlok dari 84% menjadi di bawah 10%.
RANCHI, India, 11 November (Reuters) - Di pabrik Orient Craft di Ranchi, ratusan perempuan menjahit gaun, kemeja, dan pakaian anak-anak untuk peritel Inggris Next dan Marks & Spencer.
Belum lama ini, sebagian besar produksi Orient Craft akan dikirim ke AS. Namun pendiri perusahaan, Sudhir Dhingra, 77 tahun, telah mengurangi pengiriman ke sana sejak AS menaikkan tarif, yang naik hingga 50% tahun lalu, dan memukul pesanan dari pelanggan termasuk American Eagle dan Gap.
Bahkan dengan bea masuk yang kini lebih rendah dan kemungkinan adanya pakta dagang, Dhingra memutuskan bahwa terlalu berisiko untuk bergantung begitu besar pada satu pasar.
"Sekalipun ada kesepakatan, apa jaminan bahwa itu akan bertahan?" ujarnya. "Saya tidak ingin melihat pedang itu di atas kepala saya."
Orient Craft adalah salah satu dari banyak perusahaan India yang menata ulang tujuan ekspor mereka, serta keterpaparan mereka terhadap AS, akibat kejutan tarif, langkah yang kemungkinan akan memperkuat posisi New Delhi dalam negosiasi dagang dengan Washington, dan berpotensi mengurangi kerentanan India terhadap tekanan AS seiring waktu.
Dhingra mengatakan pembeli AS membatalkan pesanan atau meminta diskon setelah Presiden AS Donald Trump pertama kali mengumumkan kenaikan tarif pada April 2025, dengan sebagian meminta pemasok menanggung 25% dari bea masuk, meskipun margin produsen kurang dari 10%.
Orient Craft sejak itu mengalihkan penjualan ke Inggris, Eropa, dan, dalam jumlah lebih kecil, India. AS kini menyumbang kurang dari 10% penjualan, turun dari 84% sebelum tarif, dengan ekspor tahunan sekitar 1,5 miliar rupee ($15,82 juta).
Bea masuk AS atas produk India saat ini sebesar 10% berdasarkan Section 301, undang-undang AS yang memungkinkan penerapan tarif atas impor, serta tarif dasar dari 6% hingga 12%.
Gokaldas Exports, yang mempekerjakan lebih dari 53.000 orang dan merupakan salah satu eksportir garmen terbesar India, beralih ke Eropa.
"Ini bukan pergeseran sementara," kata Managing Director Sivaramkrishnan Ganapathi.
Perusahaan ini bertujuan menaikkan pangsa pendapatan dari Eropa menjadi 25% hingga 30% dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, katanya, dari 15% hingga 16%, serta mengurangi pangsa AS menjadi 35% hingga 40% dari 50% hingga 55%.
Pada April hingga Agustus, ekspor tekstil, pakaian, dan perlengkapan rumah India ke AS turun 9,8% menjadi $4,0 miliar, sementara pengiriman ke pasar lain naik 3,7% menjadi $15,2 miliar, menurut Global Trade Research Institute.
Pangsa AS dari ekspor India turun menjadi 25,4% pada akhir Agustus dari 28,3% pada 2022, menurut estimasi industri.
MEMBANGUN PASAR BARU, MENEKAN BIAYA
Para eksportir mengatakan ketidakpastian tarif AS, biaya pengiriman yang lebih tinggi, dan tuntutan diskon dari pembeli AS telah menekan margin, sehingga pasar lain, termasuk UEA, Inggris, dan Uni Eropa, tampak lebih menarik.
Pakaian India juga mendapatkan akses bebas bea ke Inggris berdasarkan kesepakatan dagang India-Inggris yang berlaku sejak Juli, sementara perjanjian serupa dengan Uni Eropa dapat menghapus bea masuk sebesar 12% hingga 17%.
"Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda adalah target utama," kata A. Sakthivel, ketua Apparel Export Promotion Council, sebuah kelompok industri.
Para eksportir juga berupaya menekan biaya produksi.
Ranchi, di negara bagian timur Jharkhand, paling dikenal karena batu bara dan bijih besi, tetapi kini menarik pabrik garmen dengan subsidi, akses lahan yang lebih mudah, serta tenaga kerjanya yang terdidik dan andal.
Reuters mengunjungi tiga pabrik di Ranchi dan sekitarnya, yang bersama-sama mempekerjakan sekitar 8.000 orang.
"Kami memiliki keunggulan efisiensi setidaknya 10% di sini dibandingkan lokasi lain," kata Mrityunjay Singh, senior vice president operasi di Gokaldas, yang memiliki dua pabrik di Ranchi dan berencana membuka yang ketiga, menciptakan hingga 4.600 lapangan kerja.
"Kami tidak bisa mengandalkan satu pasar, produk, atau pembeli," kata Birendra Rawat dari Auburn Design yang berbasis di Ranchi, yang memproduksi pakaian dalam Jockey dan pakaian untuk pemegang lisensi lokal Page Industries, serta memproduksi 5 juta hingga 6 juta pakaian per bulan untuk dijual di India dan negara-negara tetangga.
Pasar pakaian India sendiri, yang bernilai $150 miliar dan tumbuh 7% hingga 8% per tahun, memberikan penyangga terhadap ketidakpastian ekspor melalui arus kas dan permintaan yang lebih stabil.
"Diversifikasi menjadi strategi struktural, terutama bagi eksportir yang sangat terpapar pada pasar AS," kata Chandrima Chatterjee, sekretaris jenderal Confederation of Indian Textile Industry.
Para eksportir mengatakan mereka tidak akan sepenuhnya meninggalkan AS mengingat besarnya pasar dan hubungan lama dengan pembeli, tetapi gejolak akibat kejutan tarif berarti pasar itu kemungkinan tidak akan kembali ke dominasinya yang dulu, sekalipun bea masuk melunak.
"Pasar AS tetap penting, tetapi pasar itu tidak bisa menentukan masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada kami," kata Dhingra.
($1 = 94,8225 rupee India)
(Laporan oleh Manoj Kumar; Laporan tambahan oleh Praveen Paramasivam; Penyuntingan oleh Kate Mayberry)
Diterjemahkan oleh Spillr dari laporan Reuters.
